范三爷商队离去后，又过了半个多月，暗族大军终于来了。
这一日清晨，谷南平原最西方，距平原中心四百余里处，一股浓烟冲天而起。这浓烟，正是塞特部遣往暗族边界，哨探暗族动静之人所发出的警报。
那谷南平原平整空阔，并无山峦峰岭遮挡视线；浓烟起处，百里皆见。加入了抗暗联盟的部落见到警报，便又燃火生烟，以报别部，如此接连络绎，不到一上午的时间，谷南平原烟柱林立，少说也有三四十处烟火燃起，至下午时，连谷北山区里，也有十余处浓烟升起。于是，整个半兽族中，无人不知暗族大军来袭。
当天，塞特部酋兀喇忽，亲率本部一万五千名勇士向北而行；奴比斯酋库密托，亲率本部两万名勇士往西南而行。两部于魔兽谷南五十余里处会合驻扎。随后陆续又有依附于两部的小部落勇士赶来会合，至晚间时，此半兽族主力兵团，人数已过四万。盟主坤卡酋所遣使者，也早到达，通知兀喇忽、库密托两位酋应战之策。
第二日黎明，两酋率军西进，全力行走；黄昏时分，已与暗族大军相遇。
此番所来暗族大军，足足十万人，步骑各半；更携带许多冲车、弩车、投石机等攻坚器械；显是颇有攻营拔寨，灭掉几个部落，以振暗族威之意。
有史以来，只有暗族人主动攻打半兽族部落之事，却从未有过半兽族人主动迎击暗族人之先例；因此两族军兵相遇时，暗族大军颇为意外，仓促间，被半兽族兵团一个冲锋，逼退数里，吃了小亏。
但暗族军毕竟人多势众，兼且装备精良；很快便稳住阵角，以骑兵居中拦挡半兽族人冲击，步兵分布两翼，箭发如雨，压制半兽族人进攻。
半兽族人并无甲胄护身，却哪经得住箭雨当头压来？见势不妙，只好止住冲势，与暗族人拉开距离，以弓箭对射；但半兽族骨镞木箭，威力远不如暗族人的铁镞竹箭，对射之下，自是大落下。待到暗族军将弩车、投石机等远程利器搬出来时，局势更是一面倒。乱石纷飞、巨箭直贯之下，半兽族联军叫苦不迭，纷纷退避，再顾不得射箭阻敌。
暗族军趁半兽族军退却之势，以骑兵冲击，欲一鼓作气，将半兽联军彻底击溃。不料骑兵冲至时，阵前半兽族人却不抵挡，只顾向两翼退避，让出阵中许多手执杆者，迎上前来。
暗族骑兵均持丈许短的矛，那些半兽族人手里杆，却足有两三丈；杆起处，上挑人、下撅马，以克短，暗族骑兵无法将敌人纳入攻击范围，只有等着挨打、徒唤奈何的份儿了。一时间，马嘶人吼，被挑下马背的骑者、被撅翻在地的马匹，乱纷纷滚成一片。
这以杆破敌骑兵之策，正是坤卡酋遣人教给兀喇忽和库密托的。他老人家当年曾与暗族军队交过手，深知暗族军先以箭雨压制，后以骑兵冲击的厉害；因此想出这一办法来破敌骑兵。半兽族人，身高力大，尽抗得住马匹冲击的力道；杆撅中人马时，自身不会被大力冲倒，所以可用此法。
暗族骑兵后队眼见前队失利，不敢再冲，只好勒马退回本阵；至于被捅翻在地的骑兵，不等起身便被半兽族人投掷标枪刺死，却未能逃去一个。
半兽族人先前被箭射石砸，死了数百人；暗族骑兵冲击受挫，也死了数百人；这第一次交锋，双方各有所失，旗鼓相当，谁也未能占到便宜。
此时天色已晚；半兽族人退后数里驻扎，不再进攻。暗族大军途跋涉而来，早就疲累的紧，又见半兽族人此番有所准备，与以往的全然被动挨打大不相同，不免也生出些顾忌之心；因此见半兽族人退却不攻，便也不敢轻进，就地驻扎休息，以待天明后再分胜负。
哪知到了午夜时分，暗族营地南侧忽地鼓声猛响，跟着南北两侧一齐发喊，两支奇兵左右夹击，一齐撞入暗族营地。
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